✅Индекс МосБиржи с начала недели +2,34% (с начала года +50%)

Рынок пробует с 4 раза пробить максимум августовского боковика на фоне выхода большого числа отчетов, роста цен на нефть и слабого рубля.

🗣Мнение: неделя закрыта чуть выше (3231 пункта), но нет присущих пробою импульса и роста объёмов торгов. Возможно их мы увидим на текущей неделе. Шансы на продолжение роста все еще высокие, растущий не ослабевает и игнорирует весь негатив. Если рынок закрепится на текущей неделе над 3225 – ждем попытку продолжения роста.

✅RGBITR за неделю -0,18% до 613,79

События: доходности облигаций М.Видео достигли 20-30% после публикации слабых финансовых за IП 2023 г.

Компания показала 5-ое полугодие подряд чистый убыток в размере ₽4,6 млрд на фоне роста финансовых расходов.
В результате, долговая нагрузка по коэффициенту чистый долг/EBITDA достигла 5,3х. В условиях высоких процентных ставок – это критично.

Кроме этого, компания сообщила нескольким банкам о нарушении ковенантов, что дало кредиторам безусловное право требовать досрочного погашения задолженности. Пока банки согласились на пересмотры ковенантов.

🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели +1,48% (с начала года +46,6%).

Рынок продолжает консолидироваться в диапазоне 3000-3200, в котором находится с начала августа.
Ждали на прошлой неделе попытку рынка пробить вниз 3000 пунктов с целью 2800 на фоне постепенного укрепления рубля. Но под конец недели рубль сдал свои позиции и ушел выше 95 за доллар. Без его укрепления, вряд ли стоит ждать рынок ниже. Ждем на текущей неделе продолжение консолидации рынка в текущем диапазоне 3000-3200.

🗣Мнение: следим за рублем и в случае его укрепления в сторону 90, готовимся к коррекции рынка. Однако, если рубль пойдет выше 100 – стоит готовится к новым мерам от ЦБ на сентябрьском заседании.

▫️RGBITR -0,46% до 613,79
▫️USD/RUB +1,8% до 95,4

Минфин и ЦБ смягчили ограничения на выплаты дивидендов иностранцам. Они смогут выводить дивиденды в пределах инвестиций, вложенных в производство и технологии в России с 1 апреля 2023 года.

🗣Мнение: не должно негативно повлиять на курс рубля. Оцениваем событие как нейтральное.

🔍Следим на этой неделе

28 августа (понедельник)

▫️Whoosh #WUSH — финансовая отчётность за 1П 2023г
▫️СПБ Биржа #SPBE — продление времени окончания торгов бумагами из Гонконга до 00:00мск.

29 августа (вторник)

▫️ Globaltrans #GLTR — финансовые и операционные результаты за 1П 2023г
▫️Полюс #PLZL — финансовые и операционные результаты за 1П 2023г по МСФО
▫️РусГидро #HYDR — финансовые результаты за 1П 2023г
▫️АФК Система #AFKS — финансовые результаты за 2 кв. 2023г
▫️TCS Group #TCSG — финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2023 г.
▫️Самолет #SMLT — финансовые результаты по МСФО за 1П 2023 г.
▫️Segezha Group #SGZH — финансовые результаты по МСФО за 1П 2023 г.
▫️Аэрофлот #AFLT — финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2023 г.

📽Вебинар с П. Пахомовым в 18.00 «Новые ETF на СПБ бирже»

30 августа (среда)

🇺🇸ВВП (кв/кв) (2 кв.)
🇺🇸Запасы сырой нефти
🇷🇺Уровень безработицы (июль)

31 августа (четверг)

▫️ЕвроМедЦентр #GEMC — ВОСА. В повестке дня вопрос редомициляции с Кипра в российский САР.

▪️Индекс МосБиржи с начала недели +1,2% (с начала года +46,1%).

Рынок продолжает консолидироваться в диапазоне 3000-3200, в котором находится с начала августа. Ждем попытку пробить вниз 3000 пунктов с целью 2800 на фоне постепенного укрепления рубля к 90 за доллар.

📌Канада ввела новые санкции против Севрстали, РусАтома, Росбанка, банка Ураслисиб и Зенит.

▪️Облигационный рынок снижается вслед за фондовым рынком, RGBITR — 0,17%.

После роста ключевой ставки Минфин РФ разместил:

— ОФЗ-ПД выпуска 26238 на 13,106 млрд руб. с датой погашения 15 мая 2041 г. при спросе в 14,707 млрд руб.
Цена отсечения составила 69,5381% от номинала, доходность по цене отсечения – 11,35% годовых. Средневзвешенная цена – 69,5915% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 11,35% годовых.

— ОФЗ-ПД 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 г. на 7,363 млрд руб. при спросе в 25,782 млрд руб… Цена отсечения составила 91,19% от номинала, доходность по цене отсечения – 11,34% годовых.

14 августа (понедельник)

▫️Татнефть #TATN — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 1П 2023г.
▫️Белуга #BELU — заседание СД. В повестке вопрос дивидендов за 1П 2023г.
▫️Алроса #ALRS — финрезультаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г.

15 августа (вторник)

▫️ X5 Group #FIVE — финрезультаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
▫️ Роснефть #ROSN — финрезультаты по МСФО за 2 квартал 2023г.

🇨🇳Пресс-конференция НБС
🇪🇺Экономические прогнозы в отношении ЕС

16 августа (среда)

▫️Globaltrans #GLTR — ВОСА. В повестке дня вопрос редомициляции компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

🇺🇸Публикация протоколов FOMC

17 августа (четверг)

🇺🇸Fed's Balance Sheet

18 августа (пятница)

▫️Артген (ранее ИСКЧ) — сменит тикер на Мосбирже на #ABIO.
▫️ЦИАН #CIAN — финрезультаты по МСФО за 2кв 2023г.

#календарь

IMOEX      3141.71     +4.42%
S&P500    4526.09     -1,27%
GOLD       1944.59     -0.75%
BRENT      85.66        +1.3%
USD/RUB  95.65        +4.6%
EUR/RUB  104.4        +3.95%

События

▪️Сургутнефтегаз АП #SNGSP обновил максимумы (50,00) благодаря хорошим прогнозам и слабому рублю. 🔥Второй целевой ориентир КИТовых аналитиков по бумагам достигнут.

▪️Сбер #SBER опубликовал отчетность: прибыль за 6 мес. — ₽736 млрд. Рентабельность капитала 26%.

▪️ЦБ утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями. Для граждан платежи и переводы — бесплатны. Бизнесу — 0,3% за прием оплаты товаров и услуг, но не более 1,5 тыс. рублей. Переводы между юрлицами — 15руб за операцию.

▪️X5 Retail Group подает заявку на эмиссию ГДР. Котировки компании позитивно отреагировали на новость.

▪️Минфин с 7/08 переходит к покупкам валюты/золота по бюджетному правилу: ₽1,8 млрд в день, ₽40,5 млрд за месяц.